1990年代的智利，一个年老色衰的易装皇后收留了一个神秘的年轻男子，她以为那是爱情，他却可能是杀手。
智利刚刚结束皮诺切特的独裁统治，社会依然充满创伤。老易装皇后（或变性者）在昏暗的酒吧表演，生活拮据。一个名叫卡洛斯的帅气年轻人主动接近她，并搬进了她破旧的公寓。两人产生了暧昧的情感，老人以为自己陷入了迟来的爱情。然而卡洛斯行踪诡秘，总在深夜出门。老人发现，卡洛斯可能是某个地下抵抗组织或暗杀小组的成员，正在追杀还在逍遥法外的前秘密警察。当她得知真相，她必须在爱情与道德，正义与生存之间抉择。
温柔又残忍的电影。主角的表演是史诗级的，她将那种渴望被爱、明知被骗却不愿醒来的卑微演得丝丝入扣。将宏大的政治背景浓缩在一间小屋和两个人的关系里，非常高级。没有激烈的枪战，但那股压抑的张力让人窒息。
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